Prudential Việt Nam mong muốn nâng cao dịch vụ khách hàng nhờ phần mềm CRM

Trong lĩnh vực tài chính - bảo hiểm, việc quản lý dữ liệu chất lượng cao và tối ưu hóa năng suất công việc là yếu tố quan trọng để đạt được thành công. Nhận biết được giá trị đó, Prudential Việt Nam, một trong những doanh nghiệp tài chính hàng đầu trên thị trường, đã áp dụng CRM vào quy trình hoạt động của mình để tối ưu hóa công việc hiệu quả hơn. Trong bài viết sau đây, Tera Solutions sẽ chia sẻ đến bạn đọc case study Prudential Việt Nam với mong muốn nâng cao dịch vụ khách hàng nhờ ứng dụng phần mềm CRM. 

1. Tại sao Prudential cần CRM?

Mặc dù là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu tại Việt Nam, Prudential vẫn phải đối mặt với một môi trường kinh doanh đầy cạnh tranh và phức tạp. Tính chất của công ty bảo hiểm nhân thọ cần quản lý hàng triệu hợp đồng bảo hiểm và khách hàng. Mỗi hợp đồng có thể liên quan đến nhiều yếu tố khác như ngày hết hạn, thanh toán phí, quyền lợi hay những thay đổi trong cuộc sống của khách hàng. Do đó, việc quản lý quan hệ khách hàng (CRM) với ngành này yêu cầu sự chính xác, tính toàn vẹn cao và quản lý hiệu quả.

Nhận ra tầm quan trọng của CRM với lĩnh vực tài chính, Prudential đã áp dụng nó vào hoạt động kinh doanh của mình để: 

• Theo dõi thông tin cá nhân của khách hàng, lịch sử giao dịch và tương tác. Từ đó, họ có thể cung cấp dịch vụ tốt hơn và giải quyết các vấn đề của khách hàng nhanh chóng.
• Tổ chức thông tin tự động giúp Prudential tối ưu hóa quá trình làm việc, tăng hiệu suất và giảm thiểu sai sót.
• Dự đoán hành vi của khách hàng, phân tích xu hướng và tạo ra chiến lược kinh doanh thông minh.

2. Prudential nhận được gì khi ứng dụng CRM vào quy trình hoạt động?

Khi quyết định áp dụng CRM vào quy trình hoạt động của mình, Prudential Việt Nam không chỉ mở ra nhiều cơ hội mới trong lĩnh vực tài chính mà còn đạt được nhiều lợi ích to lớn như:

• Tối ưu hóa việc quản lý và bảo mật thông tin khách hàng: Phần mềm CRM giúp Prudential tổ chức thông tin khách hàng một cách hiệu quả. Dữ liệu về khách hàng, hợp đồng, giao dịch và tương tác đều được lưu trữ và quản lý, phân loại một cách cụ thể. Điều này cũng giúp tăng cường bảo mật thông tin và hạn chế nguy cơ bị đánh cắp dữ liệu.
• Đưa ra chiến lược kinh doanh hiệu quả: Dựa trên dữ liệu khách hàng được tổ chức và phân tích từ hệ thống CRM, Prudential có thể xác định mục tiêu tiềm năng, tối ưu hóa chiến lược tiếp thị. Nhờ đó, công ty có thể xây dựng chiến lược kinh doanh tập trung và hiệu quả hơn.
• Tối ưu hóa quy trình làm việc và tăng cường hiệu suất làm việc: CRM giúp tự động hóa nhiều công việc hành chính và quy trình liên quan đến khách hàng. Điều này giúp giảm thời gian và công sức cho nhân sự, để họ tập trung vào công việc chủ chốt, từ đó tăng cường hiệu suất làm việc cao hơn.
• Chăm sóc khách hàng hiệu quả và đáp ứng nhu cầu từng cá nhân khách hàng: Hệ thống CRM cho phép Prudential theo dõi tương tác với khách hàng, ghi chú thông tin quan trọng và đáp ứng nhanh chóng đến nhu cầu của họ. Điều này giúp tạo ra trải nghiệm khách hàng tốt hơn, từ đó duy trì mối quan hệ lâu dài.

Hiện nay, một trong những giải pháp CRM uy tín, được thiết kế riêng biệt đáp ứng nhu cầu của ngành bảo hiểm - tài chính là Tera CRM. Được phát triển bởi Tera Solutions, phần mềm Tera CRM được nhiều doanh nghiệp tài chính như Prudential tin tưởng giúp:

• Quản lý khách hàng hiệu quả và tăng năng suất làm việc: Tera CRM giúp tổ chức thông tin khách hàng, hợp đồng và giao dịch một cách hiệu quả. Nhân viên có thể dễ dàng truy cập và cập nhật thông tin, tạo hợp đồng và xử lý yêu cầu hỗ trợ. Điều này cũng giúp tăng năng suất làm việc và giảm khả năng mắc các lỗi như khi xử lý thủ công.
• Mở rộng cơ hội tiếp cận khách hàng: Tera CRM giúp theo dõi tương tác với khách hàng, ghi chú thông tin quan trọng và đáp ứng nhanh chóng những nhu cầu của họ. Điều này giúp tạo ra trải nghiệm khách hàng tốt hơn và duy trì mối quan hệ lâu dài. 
• Hỗ trợ hoạt động kinh doanh: Với những dữ liệu được ghi nhận và phân loại trên phần mềm Tera CRM, doanh nghiệp sẽ có cái nhìn tổng quan. Nhờ đó, công ty có thể đưa ra hoặc điều chỉnh chiến lược kinh doanh phù hợp.

Phần mềm Tera CRM chắc chắn sẽ là giải pháp uy tín giúp doanh nghiệp tài chính như Prudential quản lý một cách hiệu quả, tăng năng suất làm việc và mở rộng cơ hội kinh doanh. 

Bài viết trên bạn đọc đã được tìm hiểu về tầm quan trọng cũng như lợi ích của việc áp dụng CRM trong lĩnh vực tài chính. Với các doanh nghiệp tài chính như Prudential, việc ứng dụng phần mềm CRM nên thực hiện càng sớm càng tốt. Đây chắc chắn sẽ là giải pháp toàn diện giúp tối ưu hóa quản lý và chăm sóc khách hàng, từ đó đạt được mục tiêu kinh doanh và duy trì tốt sự hài lòng của khách hàng.